HAT十年暗战云梦
发布日期:2020-06-18

阿里云2020财年第四财季(自然年:2020年1-3月)财报显示,受益于报告期内云计算服务需求的暴增,阿里云营收达到122.17亿元,同比增长58%,利润亏损也进一步收窄至1.79亿元。

就此看来,字节跳动进击云计算的野心正浮出水面

与大势背道而施的是,3月,中国IT领袖峰会上,李彦宏认为云计算是“新瓶装旧酒”,马化腾则认为“这个东西太超前”。

今年1月8日,百度云进行了半年内的第三次组织架构调整,将ACG(百度智能云事业群组)与AIG(AI技术平台体系)、TG(基础技术体系)、整合为“百度人工智能体系”(AIG),继续由百度CTO王海峰负责。3月初,百度通过内部邮件正式宣布百度云掌舵人尹世明和张志琦两人卸任原职,另做安排。

科技浪潮持续涌动,这是最好的时代,也是竞争最激烈的时代。

从行业规模来看,2020年我国云计算行业市场规模将达到1477.4亿元;从行业结构来看,对比美国,我国的云计算细分市场出现严重倒挂,即IaaS市场规模远大于SaaS的市场规模。这意味着我国SaaS市场存在巨大的发展潜力。

从发展历程来看,中国互联网巨头陆续开始布局云计算是在2010年。那一年,华为正式公布云计算战略,但这一业务很快就在市场上陷入了沉寂。没人知道的是,当年华为云在发布战略后,迅速将国内公有云领域的40多名种子型专家收归麾下,仅用几个月的时间就完成了公有云平台的核心研发。

“无论世道怎么变化,民众还是会喜欢更便宜的价格、更快的配送、更多的选择。”如果不是“硬汉”贝佐斯的那份执着,亚马逊或许很难从一家零售公司转变为一家真正的科技公司。

2018年,Nadella进行了上任以来规模最大的部门重组计划。Windows部门被分拆并入两个新成立的部门—“云 AI 平台”和“体验与设备”,这意味着微软未来的发展路径将变得更加明晰,即云业务。

如今,随着人口红利的消散,消费互联网形态对企业营收、利润增长推动作用日渐衰弱。对比之下,数字经济正成为我国的基础设施建设这一,产业互联网的经济形态呼之欲出,而这将成为云计算行业的有一次重要发展机遇。

“第一天做宣讲,然后马上笔试;第二天统一面试;第三天发 Offer。”满弓是阿里云的第六位工程师,刚签完入职合同就被林晨曦(时任阿里云第一技术负责人)附赠了一张去天津的火车票,帮助其他同事做招聘。到2008年底,王坚终于凑够了三十位工程师,宣布“飞天团队”正式开工。

据腾讯2020Q1财报显示,一季度,其腾讯金融科技及企业服务业务实现营收264.75亿元,同比增长22%。尽管云服务收入环比上季度有所下滑,但财报解释,这是由于业务存在淡旺季以及疫情期间影响业务交付与获客所致。

即便企业搭建好了基础设施,后期的PaaS、SaaS的研发投入也会让资金不充裕的企业不堪重负。数据显示,2015年亚马逊才在AWS业务的助力下,摆脱了亏损噩梦。

但毋庸置疑的是,正在王坚的带领下,阿里云仅用7年时间就成为了亚太地区云计算业务的佼佼者。国际研究机构Gartner 4月23日发布的数据显示,阿里云亚太市场份额已上涨至28%,接近亚马逊和微软总和,其全球市场份额也从7.7%上涨至9.1%。

云计算时代的大幕就此拉开。

纵观科技发展史,有两种力量在推动者社会的进步。其一为链接,如造纸术、互联网等;其二为生产,如工业革命。长期来看,只有当两种力量相辅相成,大规模链接促成分工和分配变化,才能引发生产方式的变革。

有趣的是,就在8个月前的腾讯云开发者论坛上,腾讯云平台技术总监曾砺峰和现场的开发者频频提及“假想敌”阿里云。

尽管云计算长路漫漫,但其未来市场的规模与盈利水平,仍吸引着围城之外的企业趋之若鹜。

©懂财帝出品 作者|唐 潮

围城

据微软2020财年Q2财报显示,报告期内微软“智慧云业务”(Azure、服务器产品和企业云)总营收达到119亿美元,同比上升27%,其中Azure同比增长62%,服务器产品和云服务收入同比增长30%。

据报道,字节跳动正向To B业务进军。其招募范围除了云计算企业销售之外,还包括私有云架构师、IaaS解决方案工程师、私有云计算技术负责人等岗位。

2008年9月, 马云把王坚挖到了阿里巴巴,担任首席架构师,他的任务就是从零开始搭建阿里自研的云计算系统。

但从另一个意义来看,2008年才是云计算行业元年。那一年在学界,Economist(经济学人)用一整期内容来讨论云计算,并且预言云计算将彻底改变产业和工作。

十余年间,凭借强大先发优势以及研发能力,AWS业务逐渐成为亚马逊增长的新引擎。2019Q3财报显示,AWS业务仅以13%的营收贡献了亚马逊62.5%的整体营业利润,并在公有云IaaS市场上,以39%的市场份额遥遥领先。

与此同时,疫情也是一剂催化剂,大大加速了云计算行业内部的末位淘汰与洗牌。

由此,搭建云系统和云基础设施的需求诞生了。贝佐斯不知道的是,他的这一决定将改变整个互联网时代的发展轨迹。很快,AWS公开发布了S3 存储服务、SQS 消息队列及 EC2 虚拟机服务,正式宣告现代云计算的到来。

若干年后,当王坚回望2020年的春天,他依然不会忘记阿里那群曾经与他并肩作战的疯子。

但在六年前,Nadella刚担任CEO之时,微软已尽显疲态。彼时,PC时代浪潮逐渐消退,微软的Windows Phone由于一连串的战略失误走向式微,未能成为与Android 与 iOS 比肩的第三大系统。

2011年随着“3Q”大战的结束,对腾讯的骂声也上升到了顶点,诊断会上,马化腾决定以“开放+资本”作为日后腾讯发展的核心。汤道生是马化腾开放战略的忠实追随者,在他手上,广点通与腾讯云业务相继被孵化。

数年深耕,华为云成功进入中国云服务市场的第一梯队。据Frost & Sullivan发布的2019Q4全球云基础设施市场报告显示,在国内公有云IaaS与PaaS市场中,已实现阿里云、腾讯云、华为云三足鼎立的格局。

复盘历史,从2006年亚马逊AWS公开发布云计算服务至今,14年间,云计算就像是一座“围城”,众多忍受不住亏损的企业要出去。而在城外,一个个互联网巨头却跃跃欲试,想要入局开辟他们的“B计划”。

同月,美团云宣布将于5月31日正式停止对用户的服务与支持,并回收资源。而比美团更早选择退出的是苏宁云,早在今年1月,苏宁云就宣布将于4月30日停止运营。

尽管如此,但AWS的市场地位仍备受挑战。数据显示,2019Q3全球云服务市场中,AWS市场份额同比下滑0.4%,而微软Azure市场份额同比上升2.4%。

疫情之下,云计算迎来了爆发时刻。

2012年,腾讯掀起“518变革”,汤道生正式入主SNG,业务范围包括推动云平台业务的发展,为用户和合作伙伴创造更多的价值。至此,马化腾将腾讯的半条命交给了“救火队长”汤道生。

- END -

对整个云计算行业来说,疫情是一次压力测试,但更是一剂催化剂,大大加速了内部的洗牌与末位出清。

2009年,淘宝网全年交易额达到了2083亿元,再创新高。但事实是,当年的淘宝网只有一个季度勉强盈利,而仅有的这点盈利还要用来购买服务器。林晨曦决定,让淘宝网成为第一个使用阿里云架构的客户。

“人家的是云计算,我们家的是‘人肉云计算’;人家的是‘分布式计算’,我们家的‘分步试计算’.....”这是当时很多阿里工程师的心声。

受益于云业务营收的暴增,2019年微软股价已总计上涨了55%,市值突破万亿美元。

4月20日,阿里云宣布,未来3年将再投入2000亿元,用于云操系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。腾讯云也表示,未来腾讯云将继续坚定开源投入,利用云和开源结合的天然优势,把开源融入各行各业,用技术打造智能互联的新时代。

“这两年我挨的骂甚至比我一辈子挨的骂还多。”2013年,是王坚最艰难的一年,“飞天”系统要证明自己,就必须要突破“5K”这根临界线。在阿里最高层与王坚的坚持下,各部门技术大牛加入了进攻“5K”山头的大会战。

时间回溯到2007年的阿里“网侠大会”,那一年,时任微软亚洲研究院副院长的王坚对马云说,“如果阿里还不掌握技术,未来将不会有它的身影。”

产业互联网

数据显示,目前国内大大小小的云服务厂商数量已超过100家。据Frost & Sullivan发布的2019Q4全球云基础设施市场报告显示,在IaaS市场中,阿里云、腾讯云、华为云、天翼云、金山云Top5 厂商占据了总体78.1%的市场份额;而在PaaS市场中,阿里云、腾讯云、华为云、天翼云、AWS Top5厂商则共同占据81.6%的市场份额。

会后,马化腾迅速就开始琢磨腾讯云的立项,这一重任压到了汤道生的肩上。前一年,正是由于汤道生主导改写了QQ空间的底层数据库,才让腾讯以稳定的服务赢得了与51之间的战争。

与此同时,阿里云、腾讯云不断加码,扩容平台的云服务器规模。以腾讯会议为例,1月29日至2月6日,腾讯会议日均扩容云主机接近1.5万台,8天总共扩容10万台云主机。

在产业界,在AWS用超乎想象的低廉的成本与多次降价证明了云计算的可行性后,巨头们开始跟进。微软迅速发布了Windows Azure的技术社区预览版,Google也应势推出了Google App Engine预览版。而在国内,马云把王坚从微软挖了过来,并开始为云计算团队招兵买马。

实际上,微软在云服务市场的进击,在很大程度上要归功于微软CEO Nadella。2019财年,微软发布通告称,为回报Nadella将微软重新带回行业之巅,决定为其涨薪66%,Nadella的薪酬将达到4290万美元。

事实证明,商战总是暗潮汹涌。

若以事件节点来看,行业权力的转移发生在2013年。当年,亚马逊AWS力压传统科技巨头IBM,拿下了美国中央情报局(CIA)价值6亿美元的私有云合同。同年,AWS还上线了数据仓储服务平台RedShift,持续深入布局数据处理能力,巩固护城河。

当时,阿里正遭遇“脑力”危机,每天早上八点到九点半之间,淘宝服务器的使用率都会飙升到98%,离爆棚只差2个点。但同时,由于淘宝IT架构中使用的绝大部分都是IBM小型机、Oracle商业数据库以及EMC集中式存储,这导致淘宝系统的“计算力”难以支撑淘宝数据的高速增长。

随后七年间,正当阿里、腾讯双方战争不断、竞相发展之时,华为云开始走上了有别于阿里云、腾讯云,闷声发大财的道路。一是帮助政府、事业机关数据上云,二是抢占B端企业的市场份额。为强调中立,华为云还发布了“三不”原则—上不做应用、下不碰数据、中不做股权投资。

公开资料显示,字节跳动旗下的bytecloud.com域名已经完成备案,其备案主体为北京飞书科技有限公司(字节跳动全资子公司)。

6月底,当振飞重新插上云服务器的电源,看到系统完全恢复运行的那一刻,所有人热血沸腾。他们知道,自己创造了历史。同年9月,也是汤道生心潮澎湃的日子,在他手上孵化的腾讯云正式向社会开放。

大象转身

对标微软Azure的腾讯云能否保持高增长超越具有电商基因的阿里云,华为云能否继续依靠错位竞争,在各大阿里与腾讯之间开辟出新道路,百度云能否成功实现盈利......这一切都有待时间的检验。

3月初,百度云总经理尹世明离职,百度云宣布转变打法;5月31日,美团云正式停止对用户的服务与支持,并回收资源......

6月3日美股盘前,美股市场上首只中国纯云计算股票的金山云发布了2020Q1财报。财报显示,报告期内,金山云实现营收13.91亿元人民币,同比增长64.5%;但净亏损却由去年同期的2.014亿元同比扩大至3.316亿元。

这是因为云计算的研发与基础设施搭建,必须要经历长时间与大规模的资金投入。以云计算传统分层中最基础的IaaS为例,IaaS建设包括数据中心的搭建、服务器的规模化布局、海量数据的安全储存等诸多前期投入。

强者恒强,未来中国云计算行业内的头部效应将更为显著。

面对衰退危机,Nadella为微软选择了一条全新的发展路径—“云计算”。早在上任之初,他就通过电子邮件方式向微软全体员工阐释了“云为先”的战略,尽管当时Azure的发展并不尽人意。对于亏损,Nadella只是笑着表示:“看来我们还有几十亿美元要花呢。”

从浙大心理学教授到阿里巴巴技术委员会主席,再到中国工程院中唯一来自于民营企业的院士,王坚用了27年。这期间,嘲讽与彷徨交织,欣喜狂欢与感动落泪并存。

惊雷

值得注意的是,去年字节跳动就推出了一款SaaS服务,名为“灵驹(ByteAir)”,这是今日头条核心算法团队推出的服务产品,公司内部将其定位为“全球领先的企业级算法服务提供商”。

原标题:HAT十年暗战云梦

从数据来看,腾讯云自2018Q3首次在财报中披露业绩后,其营收增速一直处于高位。2019年,腾讯云实现营收170亿元,同比增长86.8%,付费客户数突破100万。

而形成鲜明对比的是,字节跳动正向To B云计算领域进军。据报道,多位云计算企业销售收到了字节跳动的邀请。除此之外,疫情期间,字节跳动还宣布旗下办公软件“飞书”的基础版向所有企业免费开放。

今年年初,新冠肺炎疫情突如其来,线上购物、办公、教育、医疗......全面爆发,传输数据量呈几何级增长。数据显示,2月期间,全国仅在线办公的人数就超过3亿人。受此影响,钉钉MAU环比大增73.8%,达到1.37亿;而腾讯会议这款仅上线了两个月的产品,DAU也超过1000万。

2006年,随着第三方商家陆续入驻亚马逊,坚持“为客户需求持续投入”哲学的贝佐斯要求团队开发一款APIs,以帮助开发商们更便捷地制作检索目录、使用支付系统和购物车。

此外,据国际权威调研机构Gartner发布全球云服务数据显示,2019年腾讯云全球市场份额排名第五,增速111%,亚太地区市场份额排名第四,增速107.3%,是全球Top5云服务厂商中是增速最快的云服务厂商。

从行业中已公开营收、利润数据的企业来看,几乎没有一家云服务商在目前能够实现长期的规模化盈利,就连市场份额占比最大的阿里云在2020财年四季度中仍处于亏损状态。

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